수출입銀, 25억달러 글로벌본드 발행

수출입은행은 19일 전 세계 투자자들을 대상으로 총 25억달러 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다고 밝혔다. 이는 올해 들어 수은이 발행한 첫 글로벌본드로 대한민국 정부를 제외하고 한국계 기관이 발행한 규모로는 사상 최대다.
이날 발행한 글로벌본드 금리는 3년 만기 변동금리 채권(5억달러)의 경우 3개월 리보(Libor, 런던 은행간 금리) 금리에 0.70%, 고정금리 채권(10억달러)은 미국 3년 만기 국채 금리에 0.775%, 10년 만기 채권(10억달러)은 미국 10년 만기 국채금리에 0.825%의 가산금리를 더한 수준에서 결정됐다.
앞서 수은은 외화조달 다변화를 위해 2월과 3월 각각 4억달러 규모의 그린본드와 7억5000만유로 규모의 유로화채권을 발행한 바 있다.
수은 관계자는 “최근 조선·해운 등 취약업종에 대한 구조조정 실행과 국책은행의 자본확충 방안이 논의되고 있는 가운데 수은이 채권발행을 통해 우리 기업에 금융지원을 위한 자체적인 대규모 재원을 마련했다는 점에서 의미가 크다”고 말했다.
[디지털뉴스국 전종헌 기자]