팬오션, 법정관리 졸업후 첫 해외채권 발행

팬오션이 법정관리를 졸업한 지 1년 만에 회사채 발행을 통해 자금을 조달했다. 2013년 3월 마지막 발행 이후 3년 만에 회사채 시장에 성공적으로 복귀하면서 경영 정상화의 긍정적 신호로 풀이된다.
3일 금융투자 업계에 따르면 팬오션은 전날 5000만달러(약 600억원) 규모 외화표시 회사채를 발행했다. 발행 금리는 연 1.9858%로 상당히 낮은 수준에서 결정됐다. 지난 2일 기준 AA-등급 민평금리(민간채권평가사가 평가한 금리 평균)는 1.870%, A+등급은 2.442% 수준이다. 한 회사채 발행시장(DCM) 관계자는 "팬오션 전망을 긍정적으로 평가한 아시아계 은행이 연 2%도 채 안 되는 금리에 회사채를 사갔다"고 말했다. 그는 "한 번 법정관리를 신청했던 기업이라 투자자 설득에 난관을 겪을 것이라는 우려가 있었지만 법정관리 졸업 후 경영 정상화에 박차를 가한 결과 회사채 발행을 통한 자금 조달이 가능할 정도로 상황이 개선됐다"고 말했다. 회사채 만기는 3년 후인 2019년 6월 2일로 정해졌다.
이번 회사채 발행은 팬오션이 지난해 6월 하림그룹에 인수된 뒤 처음으로 시도한 자금 조달이다. STX그룹 핵심 계열사였던 팬오션은 2013년 6월 법정관리를 신청했다가 2년 만에 법정관리를 졸업하면서 하림그룹에 인수됐다. 팬오션은 해운업 불황에도 선전하고 있다는 평가를 받고 있다. 엄경아 신영증권 연구원은 "벌크선운임지수(BDI)가 300까지 떨어진 상황에서도 흑자가 나는 회사"라며 "바닥까지 내려온 시황에도 영업량을 늘려가는 등 저력을 보이고 있다"고 말했다.
[김혜순 기자][ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]