[Hot-Line] "서울반도체, 3분기 모바일향 이익 증가 기대"

대신증권은 3일 서울반도체에 대해 하반기 모바일용 조명 칩 가격이 안정화되면서 수익성이 개선될 전망이라며 목표주가 2만2000원과 투자의견 ‘매수’를 유지했다.
박강호 연구원은 “글로벌 전략 거래선의 스마트폰 출시 효과와 서울반도체의 점유율 증가 효과분을 반영하면 3분기 영업이익은 전분기 대비 159% 늘어날 것으로 추정한다”며 “모바일 거래선내 점유율 확대와 조명, 자동차용 LED 마진율 개선을 예상한다”고 말했다.
그는 이어 “이에 따라 하반기 가동율 상승하고 조명 분야의 칩 가격 하락 폭이 둔화되면서 수익성이 개선될 전망”이라며 “TV향 LED 패키지도 와이캅 중심으로 대체되면서 서울반도체의 점유율 증가가 가격 하락분을 만회해 긍정적”이라고 설명했다.
박 연구원은 “중국 사난과 대만 에피스타가 지난 6월 일부 LED 제품 가격을 인상해 LED 패키지의 가격 하락세도 이전보다 둔화돼 LED 산업 회복에 대한 기대감이 높아지고 있다”며 “국내 LED 패키징 업체의 사업 중단, 축소도 지속돼 서울반도체의 LED 공급 물량 증가를 예상한다”고 부연했다.
[디지털뉴스국 박진형 기자]