몸값 높아진 우리銀…5억弗 코코본드 발행성공

우리은행이 한국시간으로 21일 영구채 형태의 외화 신종자본증권(코코본드) 5억달러 발행에 성공했다. 국책은행이 아닌 시중은행이 영구채 형태의 코코본드를 발행한 것은 이번이 처음인 데다 엄격한 해외 투자자들 사이에서 인기몰이를 했다는 점에서 23일 우리은행 지분매각 인수의향서(LOI) 접수 마감을 앞두고 이 은행의 몸값이 높아졌다는 해석이 나오고 있다.
최종 금리는 바젤Ⅲ 기준 외화 신종자본증권 중 역대 최저 금리인 4.5%다.
우리은행은 이번 발행을 통해 기본자본비율과 국제결제은행(BIS) 자기자본비율을 약 0.37%포인트 개선할 수 있을 것으로 내다봤다. 국제 신용평가사인 스탠더드앤드푸어스(S&P)는 우리은행의 독자신용등급을 1단계 상향 조정했다.
이광구 우리은행장이 21일 서울 코엑스에서 열린 금융개혁 창업·일자리 박람회에서 기자들과 만나 자신감을 내비친 배경이다. 그는 "지분 매각 입찰에 참여자가 미달하는 일은 없을 것"이라며 "지분 8% 매입을 원하는 복수의 희망자가 존재한다"고 말했다.
2013년 12월 바젤Ⅲ 체제가 도입되면서 국내 은행들은 기본자기자본(Tier 1) 비율을 맞추는 데 비상이 걸렸다. 총자본비율(8%)만 따졌던 바젤Ⅱ 체제와 달리 바젤Ⅲ부터는 기본자기자본비율(6%)과 보통주자본비율(4.5%)까지 각각 달성해야 한다. 6월 말 기준 우리은행의 기본자기자본비율은 10.54%로 이미 목표치를 달성했지만 실상은 간단하지 않다. 통상 30년 만기 형태로 발행해온 기존 코코본드는 바젤Ⅲ 체제에서 인정받지 못하기 때문이다.
[정석우 기자 / 고민서 기자][ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]