[Hot-Line] "솔브레인, 삼성전자·SK하이닉스 투자 수혜 기대감↑"

키움증권은 13일 솔브레인에 대해 반도체 성장에 근거한 주가 재평가(Rerating)을 예상한다면서 목표주가 9만1000원, 투자의견 '매수'를 유지했다.
내년 연간 실적 추정치로는 매출 9035억원, 영업이익 1486억원을 제시했다. 이는 사상 최대치로 매출과 영업이익이 전년 대비 각각 16%와 34% 늘어날 것이라는 분석이다.
박유악 연구원은 "삼성전자와 SK하이닉스의 3D NAND 증설이 지속될 전망"이라며 "솔브레인은 '보유 특허를 통한 경쟁사 진입 방어'와 '식각액(Etchant) 케파(Capa) 증설을 통한 점유율 상승'으로 해당 시기 큰 폭의 실적 성장을 기록할 것"이라고 분석했다.
그는 "내년 1분기 비수기에 뚜렷한 실적 증가가 예상됨에도 불구하고 솔브레인의 현재 주가는 삼성전자의 지분참여 단가(6만6600 원) 수준에 불과하다"며 "비중확대 적기로 판단하고 업종 톱 픽(Top Pick)으로 매수 추천한다"고 강조했다.
[디지털뉴스국 박진형 기자]