[Hot-Line] "LG유플러스, 올해 홀로 실적 양호할 듯"

↑ [그래프 제공 = LG유플러스]

하나금융투자는 18일 LG유플러스와 관련해 올해 홀로 실적이 양호할 전망이라면서 목표주가 2만원, 투자의견 '매수'를 유지했다.
김홍식 연구원은 "통신서비스 탑 픽(Top Pick)을 기존 SK텔레콤에서 LG유플러스로 변경한다"면서 "통신 3사 중 LGU+만이 장·단기실적 전망이 모두 양호하게 나타나기 때문"이라고 말했다.
그는 "마케팅비용 감소로 K-IFRS 기준으로는 올해에도 높은 영업이익 성장이 예상되고, 이동전화매출액 증가에 따른 영업이익 증가 폭이 상대적으로 커 통신 3사 중 5G 도입에 따른 수혜가 가장 클 전망"이라고 분석했다.
또 "규제 리스크 소멸에도 요금인하 우려로 역사적 낮은 멀티플(Multiple) 수준에 머물러 있고, 기초연금수급자 요금인하를 끝으로 사실상 요금인하 리스크가 해소됐으며, 외국인 지분률이 3년 내 최저 수준인 데다가 8월 MSCI, FTSE 편입 가능성이 존재한다"고 설명했다.
[디지털뉴스국 박진형 기자]