신한금투, 국내 첫 해외기업 역외채권 주간

신한금융투자가 국내 증권사 처음으로 해외 기업의 역외채권 발행 주간을 성공적으로 마무리했다.
신한금융투자는 30일 동남아시아 최대 미디어 기업인 인도네시아 '글로벌미디어컴'의 역외채권 발행 주간을 성공리에 마쳤다고 밝혔다. 발행채권은 4000만달러(약 460억원) 규모의 2년 만기 변동금리부사채(FRN)다. 신한금융투자는 이 채권을 홍콩에서 발행해 독일 프랑크푸르트 채권 시장에 상장시켰다.
신한금융투자 측은 "국내 투자은행(IB)이 홍콩 국제금융시장에서 외국 기업의 글로벌 채권 발행을 주간한 최초 사례"라며 "이번 채권 발행은 신한금융투자의 국제신용등급(무디스 A3·S&P A-)을 활용해 신용등급이 높지 않은 신흥국 기업이 국제금융시장에 진출하도록 지원했다는 점에서 의미가 있다"고 강조했다.
특히 이번 성과는 신한금융그룹 내에서 GIB그룹 협업을 통한 딜이라고 평가했다. 인도네시아 현지법인이 현지 고객 기반을 활용해 딜을 발굴하고, GIB그룹이 신한금융투자 본사 보증을 통해 최적의 발행 구조를 설계했다.
[조희영 기자][ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]