HDC현대산업개발-미래에셋, 아시아나 인수전 전격 가세

3일로 예정된 아시아나항공 매각 예비입찰에 HDC현대산업개발·미래에셋대우 컨소시엄과 애경그룹, KCGI컨소시엄 등이 참여한다. 업황 악화와 매각 불확실성에 따른 눈치 보기로 입찰 참여자가 아직까지 많이 드러나지 않고 있지만 막판에 늘어날 가능성이 높다는 업계 평가다.
2일 투자은행 관계자는 "HDC현대산업개발이 재무적 투자자로 미래에셋대우를 끌어들여 막판 아시아나항공 매각전 참여를 결정했다"고 말했다. HDC현대산업개발은 최근 지주사 전환으로 인해 재무적 여력은 제한적이다. 그러나 국내 1위 초대형 IB 미래에셋대우가 '도우미'로 나섬에 따라 향후 움직임이 주목된다. HDC현대산업개발은 호텔신라와 공동으로 면세점 사업을 운영하고 있어 항공사 인수에 따른 시너지 효과가 기대된다는 것이 중론이다.
애경그룹 지주사 AK홀딩스 관계자는 "아시아나항공 예비입찰에 참여할 계획"이라며 "삼성증권을 인수 주간사로 선정해 실사 과정에 참여할 방침"이라고 말했다. KCGI 관계자는 "성장 모델을 고민하는 국내외 기업을 비롯해 항공업과 시너지 효과를 낼 수 있는 물류, 항공기 리스, 정보기술(IT) 등 다양한 업종 투자자와 컨소시엄을 이뤄 참여할 것"이라고 말했다. HDC현대산업개발 컨소시엄과 애경그룹, KCGI 컨소시엄이 아시아나항공 매각 입찰 참여를 공식화한 것이다.
반면 대기업들은 소극적인 분위기다. 한화그룹은 "투자설명서(IM)도 받지 않았다. 인수전에 관심 없다"고 말했다. SK그룹 역시 "관심 없다"는 기존 입장을 되풀이했다. 롯데·GS 역시 인수전에 참여하지 않는다는 입장이다. 매각 측은 예비입찰 마감 이후에도 인수전 참여 문호를 열 복안인 것으로 알려졌다.
[이한나 기자 / 한우람 기자][ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]