동부그룹 재무구조 개선 속도…익스프레스 매각 체결할 듯

동부그룹의 재무구조 개선 작업이 속도를 내고 있다.
동부그룹은 21일 동부익스프레스 매각을 위한 본계약을 KTB 프라이빗에쿼티(PE)와 체결할 계획이다.
이는 동부그룹이 지난해 11월 핵심자산 매각 등을 통해 2015년까지 3조원 규모 자금을 조달하는 자구계획을 내놓은 이후 거둔 첫 성과다.
동부그룹은 당초 큐캐피탈파트너스와 추진하던 협상이 결렬되자 지난 1월 KTB PE를 새로운 우선협상대상자로 선정해 세부 협상을 진행해왔다.
KTB PE는 동부건설이 보유한 동부익스프레스 지분 100%를 3100억원에 인수하기로 한 것으로 알려졌다. 부채까지 포함한 총 인수 금액은 6700억원이다.
동부특수강과 동부제철당진항만 매각 작업도 마무리 단계다.
주채권은행인 산업은행은 사모투자펀드(PEF)를 조성해 동부특수강과 당진항만 지분 100%를 각각 1100억원과 1500억원에 인수하기로 지난달 말 합의했다. 매각절차는 6월 중 완료될 것으로 보인다.
동부하이텍도 조만간 인수자의 윤곽이 드러날 것으로 보이며 동부제철 인천공장과 동부당진발전은 포스코가 패키지 인수를 전제로 기업가치를 산정하기 위한 실사 작업을 진행 중이다.
당초 중국 업체가 관심을 보이면서 해외 매각 가능성이 큰 것으로 점쳐졌으나, 국부유출 논란 등을 의식한 금융당국과 산업은행에 의해 포스코에 매각하는 쪽으로 가닥을 잡았다.
[매경닷컴 속보부]