HMC투자증권은 24일 현대로템이 부진했던 철도부문 해외수주를 회복하고 있다면서 목표주가를 기존 1만8000원에서 2만5000원으로 올렸다. 투자의견은 ‘시장수익률’을 유지했다.
이명훈 연구원은 “장기간 철도부문 수익성의 발목을 잡았던 계약금액 조정 이슈는 유가를 비롯한 원자재가격 반등에 따라 마무리된 것으로 판단한다”면서 “저수익성 프로젝트의 매출인식 감소도 수익성 개선에 일조했다”고 분석했다
그는 이어 “플랜트부문은 해외 프로젝트 수익성 개선이 지연되고 신규매출 증가세가 저조해 실적 안정화에 다소 시간이 필요할 전망”이라면서도 “전략시장에서의 해외수주 부진이라는 결정적 우려사항이 올해 들어 크게 완화되고 철도부문 수익성 역시 개선됐다”고 강조했다.
[디지털뉴스국 박진형 기자]
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