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↑ 대한제강에 대한 현대차증권의 목표주가와 실제 주가의 추이. [자료 제공 = 현대차증권] |
대한제강은 지난 3분기 별도 기준 매출 1917억원, 영업이익 185억원의 실적을 기록했다. 전년 동기 대비 매출은 4% 줄???지만, 영업이익은 280% 늘???다. 연결 기준 영업이익도 230억원으로 1년 전에 비해 283% 증가했다.
박현욱 연구원은 "계절적 비수기인 점을 고려하면 우수한 실적"이라며 "수익성 위주의 판매 전략과 견조한 스프레드(수익성 지표)가 배경"이라고 설명했다. 이어 연결영업이익에 대해서는 "와이케이스틸의 지난 9월 한달치 실적만 반영된 것으로 파악된다"며 "이를 근거로 추정하면 와이케이스틸의 영업이익률도 상당히 높은 것으로 관측된다"고 말했다.
현대차증권은 대한제강이 4분기 별도 기준 실적 전망치로 매출 1925억원, 영업이익 191억원을 제시했다. 연간 기준 영업이익이 678억원으로 지난 2008년 이후 최대치를 기록한다는 추정치다.
박 연구원은 내년에도 호실적이
[한경우 기자 case10@mkinternet.com]
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