미국 애플이 초저금리 일본에서 처음으로 사무라이 본드(외국기관이 일본에서 발행하는 엔화채권)를 발행한다.
애플은 다음달 약 2000억엔(약 1조8000억원) 규모의 엔화 채권을 발행할 계획이라고 니혼게이자이신문이 27일 보도했다. 애플은 조달한 자금을 자사주 매입과 배당 등 주주이익 환원에 활용하고 일부는 일본사업 확대에 투입할 예정이다.
애플은 자금 조달 비용을 낮추기 위해 초저금리를 유지하는 일본에서 엔화 채권을 발행하는 것으로 분석된다고 닛케이가 전했다. 엔화 채권은 미국 달러화 채권보다 금리가 약 1%포인트 낮아 저렴한 비용에 자금을 확보할 수 있다는 설명이다. 게다가 미국은 연내 금리 인상을 앞두고 있지만 일본은 연간 80조엔 규모의 대규모 양적완화를 유지하고 있다.
애플은 일본 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹과 골드만삭스그룹을 공동 주관사로 선정하고 이달부터 지방은행과 생명보험 등 기관 투자자들을 상대로 수요 조사를 실시했다. 애플이 검토하고 있는 채권 종류는 ‘글로벌 엔 채권’으로 일본 투자자들을 겨냥한 것이나 해외투자자들도 매수할 수 있다. 애플 회사채의 신용등급은 ‘AA+’로 높은 편이다.
이번 발행이 성공하면 2007년 미국 씨티그룹이 2700억엔 사무라이본드를 발행한 이후 가장 큰 규모가 된다. 최근 엔저가 가속화되고 있지만 애플의 사무라이 본드 발행 계획에는 차질이 없을 것으로 보인다고 닛케이가 전했다. 일각에선 애플이 성공할 경우 다른 글로벌 기업들이 사무라이 본드 발생에 나설 것이라는 전망도 나왔다.
애플은 그동안 주주환원을 위해
[정슬기 기자]
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