외국인 대 기관

외국인 VS 기관 (CJ증권 김형진 부지점장)

질문1.
어제 코스피 시장 자세한 투자주체별 매매동향 살펴봐주시죠

e 외국인 소량 매수, 개인 매수와 기관 매도 양상
e 외국인 선물 매수 1,549계약, 누적 규모 6,100계약.
e 프로그램 매수 잔고 3조원대 유지
e 박스권 내 연중 신고가 19개, 대형주 중심의 의미있는 모습

질문 2.
어제 코스피 시장에서 외국인과 기관이 사고 판 종목들의 움직임과
특징 사항 정리해 주시죠

CG 코스피 순매수 상위 종목 (10.24, 단위 억원, 금액 기준)
외국인 기관
신한지주 현대차
신세계 현대건설
하나금융지 기업은행
현대산업 제일모직
국민은행 삼성전자

- 외국인, 유통 매수
동시 매수, 건설, 제지, 제약 상승률 상위

- 건설업종 : 현대, GS, 금호, 현대산업, 대림산업 매수 상위
신도시 건설 관련한 호재로 업종 전체 급등.
대형주 중심의 상승이 중형주로 확산.
현대건설 : 외국인 기관 5일 매수.
GS건설 : 외국인 8일 매수
대우건설 사상최고가, 경남기업 연중 신고가

건설업종 부담요인
: 10월 12일 이후 업종 지수 203.81에서 228.68포인트
업종 상승률이 10%가 넘는 상황.
신도시 건설 재료는 단기 호재성 재료.

- 유통업종 : 외국인 신세계, 현대백화점, 기관 현대백화점과 롯데쇼핑 매수.
신세계 사상 최고가, 싯가총액 10조원 돌파
롯데쇼핑, 싯가총액 LGPL에 앞서.
오늘 기업실적 발표.
실적도 앞서나갈수 잇을지 관심.

- 제약, 제지 : 한솔제지, 한미약품, 대웅제약 매수 상위
실적 호전 예상.

- 제일모직 : 기관 20만주 매수, 외국인 22만주 매수
오늘 기업 실적 발표 예정.
실적이 예상보다 좋게 나올 것이라는 시장 루머 주가 강세.

CG 코스피 순매도 상위 종목
(10.24, 단위 억원, 금액 기준)
외국인 기관
삼성전자 신한지주
하이닉스 하이닉스
LG전자 국민은행
LGPL 한국전력
제일모직 하나금융지주

- IT업종 매도 : 삼성전자 10일, 하이닉스 6일, LG전자 13일
하이닉스, LG전자 기관과 동시 매도
외국인 1천억원 매도, 삼성전자, 하이닉스, LG전자에 집중

해외 IT업종의 부진한 움직임, 실적불안감, 원/엔 환율의 부정적 움직임 완화.
e 매물 감소 추세 전환, 추세의 변화 가능성 관찰할 필요.
질문3.
어제 코스닥 시장의 투자주체별 매매동향은 어땠습니까?

CG 코스닥 투자자별 매매동향 ( 10.24, 단위 억원)
외국인 -53
기관 -178
개인 +353
- 거래소와 마찬가지로 개인이 주 매수세
- 연중 신고가 26개
- 개인선호 중소형주 위주

질문4.
어제 코스닥 시장에서 외국인과 기관의 움직임, 특징사항

CG 코스닥 순매수 상위 종목 (10.24, 단위 억원, 금액 기준)
외국인 기관
이상네트웍 CJ인터넷
NHN 다산네트웍스
평산 다음
SSCP 코어세스
제이브이엠 CJ홈쇼핑

CG 코스닥 순매도 상위 종목
(10.24, 단위 억원, 금액 기준)
외국인 기관
LGT LGT
심텍 엠텍비젼
안철수연 신화인터텍
다음 NHN
엠텍비젼 심텍

- 이상네트워크, 시간외 대량매수
무상증자 권리락 회복.
B2B(기업간) 전자 상거래 업체로 실적 호전 기대

- M&A관련 : 인터파크, 하나로텔레콤 외국인 매수 상위
주가 형성에 실적보다 소문으로 인한 거품 우려스럽다는 반응

- CJ인터넷, 중국 진출과 신규게임의 성공 기대감
외국인 기관 2일 동시 매수, 10%급등 이후 반락

인터넷 게임업종, 네오위즈를 시작으로 26일부터 어닝 시즌 돌입

- LG텔레콤 : 실적발표에 기관/외국인 동시 70만주대 대량 매도

- 엠텍비젼, 신화인터텍 : 해외전환 사채 물량 부담.
외국인/기관 대량매도

- 심텍, 실적 발표되며 매물 출회 양상

질문 5.
외국인 기관 동시순매수 종목 어떤것들이 있었나요

CG 기관, 외국인 2일 이상 동시 순매수
거래소 쌍용차, 성창기업, 코오롱유화, 대웅제약, 중외제약, 삼성전기, 부산은행, 전북은행, 웅진코웨이, 다우기술, 에스원, 현대건설, 호텔신라, 풍산, 태영, 대성산업, 유니온스틸, 동방아그로
코스닥 쌍용건설, 더존디지털, 케너텍, 아시아나항공, CJ인터넷씨디네트웍스
- 기관과 외국인은 거래소 위주 매수세 확산.
- 업종상 건설, 지방은행, 제약, 소재관련주 등의 매수 특징.

질문 6.
어제 외국인과 기관의 동향을 전체적으로 분석하자면...

* 어제 점검
- 지수 박스권 움직임 속 종목 움직임 매우 활발
- 매수 차익거래 청산 매물 출회 부담

- 체크 포인트
- IT업종 매기 순환 유입 관찰
- 실적에 의한 주가 차별화 진행 가속화 유의