삼부토건, 르네상스 호텔 재건축…기관 자금 유치 나서

재무구조 개선에 박차를 가하고 있는 삼부토건이 르네상스 호텔 재건축에 따라 기관 자금 유치에 나선다.
25일 아지스자산운용컨소시엄(이하 이지스컨소시엄)이 투자자들에게 배포한 하이-앤드 프라임 콤플렉스(High-End Prime Complex) 제안서에 따르면 이지스컨소시엄은 기관 투자자들에게 최초 1년 투자수익률은 5.32%, 10년 평균 투자수익률은 연 7.57%를 제시하고 본격적인 협상에 들어갔다.
이지스컨소시엄은 지난해 11월 말까지 예정된 본 계약 체결 시한을 넘긴 이후 삼부토건과 지난달 재협상을 통해 MOU 기간을 6개월 연장한 바 있다. 계약 연장에 따라 이지스컨소시엄은 오는 7월말까지 매수 추진을 계속할 수 있게 됐다.
이지스컨소시엄은 르네상스호텔 관련 총개발사업비를 1조9800억원으로 추산하고 6800억원 규모의 기관 자금 유치를 추진 중이다.
나머지 1조3000억원은 '시니어론'(Senior loan)으로 조달해 잔여 사업비를 충당한다는 계획이다.
'시니어론'은 투자등급 이하의 기업에 은행 등 금융기관이 리파이낸싱이나 인수합병(M&A) 등의 목적으로 운용자금을 빌려주고 이자를 받는 변동금리형 선순위 담보 대출이다.
이지스컨소시엄이 기관들에게 제시한 투자기간은 총 13년3개월로 최초 39개월(2014년12월~2018년3월)은 6.0%의 지정 배당을, 나머지 120개월은 운영수익을 통한 현금배당이다.
또한 착공시점에 선매매계약 체결을 통해 호텔시설은 매각하고 준공 이후 업무시설, 판매시설, 문화·전시시설은 임대 운영할 계획이다.
한편 이지스컨소시엄은 서울시 강남구청에 지구단위계획과 관련된 세부계획을 제출하고 승인을 기다리고 있다.
[매경닷컴 이상규 기자]