KB證, 채권 이어 주식발행도 1위

올해 상반기 주식자본시장(ECM)과 채권자본시장(DCM) 부문 실적에선 KB투자증권이 절대 강자 자리에 올랐다. 전통적인 'DCM 강자'였던 KB투자증권이 올해 상반기에는 회사채뿐만 아니라 유상증자 분야의 굵직한 딜까지 모두 따내 부진했던 ECM에서도 맹위를 떨쳤다.
지난달 30일 매일경제신문 레이더M 리그테이블 집계 결과에 따르면 KB투자증권은 회사채 대표주간 부문에서 7조1495억원을, ECM 주간 부문에서는 4197억원을 기록해 각각 1위에 올랐다.
KB투자증권은 LG전자, 현대제철, LG유플러스, 포스코건설, 삼성에버랜드 등 대형 회사채 발행에 두루 대표 주간사로 참여했고 GS건설(2760억원)과 KCC건설(1089억원) 유상증자 딜까지 따냈다.
DCM 2위를 놓고 한국투자증권과 KDB대우증권이 치열하게 싸웠다. 한국투자증권은 5조3427억원을 대표 주간해 2위, KDB대우증권은 한국투자증권보다 1927억원 모자란 5조1500억원 주간 실적을 내 3위를 차지했다.
ECM 부문에서는 우리투자증권이 KB투자증권과 함께 GS건설 유상증자에 참여하며 2위에 올라 DCM 부진을 다소 만회했다.
우리투자증권은 718억원 규모 포스코플랜텍 유상증자와 430억원 상당 유니온스틸 전환사채 발행도 주간했으나 가장 큰 강점을 지녔던 기업공개(IPO) 실적이 전무했다.
3위와 4위는 상반기 IPO시장 유일한 대어였던 BGF리테일 상장을 주간한 삼성증권과 대신증권에 돌아갔다.
[강다영 기자 / 서태욱 기자]