금리인상 가능성 대비 대기업 회사채 발행 재개

새해 들어 주요 대기업들이 회사채 발행 작업을 재개하는 모습이다. 올해 미국 기준금리 인상에 따른 시장금리 상승 가능성이 제기되고 있어 발 빠른 기업들은 자금조달 작업에 속도를 내고 있다.
대기업 중 현대자동차그룹이 연초 공격적인 회사채 발행 움직임을 보인다. 6일 투자금융(IB)업계에 따르면 현대제철은 오는 27일 5년물과 10년물로 나눠 총 3000억~4000억원 규모 회사채를 발행할 예정이다. 현대제철은 NH투자증권 신한금융투자 KDB대우증권 등을 대표 주간사로 선정하고 발행 작업을 진행 중이다. 앞서 현대차그룹 계열사인 현대로템도 이달 2000억원 규모 회사채 발행 소식을 알린 바 있다. 현대로템 회사채 발행 예정일이 오는 20일이어서 현대제철은 현대차그룹에서 두 번째로 회사채를 발행하는 기업이 될 것으로 보인다.
현대제철은 올해 총 9100억원 규모 공모 회사채를 상환해야 한다. 상반기까지 만기 도래하는 회사채는 4900억원 규모다. 연말까지 만기 도래분을 합하면 총 9100억원이다. 현대제철이 연초 서둘러 대규모 회사채를 발행하려는 것은 상반기 만기 도래하는 회사채를 상환하기 위해서다.
연초 시장금리에 대한 불확실성이 커지면서 자금 수요가 있는 기업들은 상반기에 집중적으로 자금을 조달할 것으로 예상된다. 실제로 지난달 이후부터 주로 대기업 계열사들이 1월 회사채 시장에서 적극적인 자금조달 계획을 알리고 있다.
이마트 현대로템 SK브로드밴드 CJ프레시웨이 롯데칠성음료 등 대기업 계열사들이 이달 회사채 발행 계획을 세우고 사전 수요 조사를 진행 중이다.
[서태욱 기자]