한화투자證, `코어펀드 포트폴리오` 서비스 개시

↑ 사진출처 : 한화투자증권

한화투자증권이 PB가 고객에게 바람직한 투자 조언뿐 아니라 투자의 전 과정을 함께 하며 투자 포트폴리오를 설계·제공· 관리하는 '한화 코어펀드 포트폴리오 서비스'(코어펀드 포트폴리오)를 18일부터 시작한다.
'코어펀드 포트폴리오'는 고객의 투자 목적, 기간, 위험 감내도 등 필수 투자정보를 기초로 코어펀드로 이루어진 적정 투자 포트폴리오를 찾아내고, 절세 여부 등의 추가 정보를 반영해 최종적으로 고객 맞춤형 포트폴리오를 제안하는 서비스라고 한화투자증권은 소개했다.
이는 대부분의 고객들이 분산투자와 장기투자의 장점에 대해서는 잘 알고 있으면서도 실제 투자로는 이어지지 않는다는 점에서, 고객이 직접 포트폴리오를 구성하고 주기적으로 리밸런싱을 해야 하는 번거로움에서 벗어나 포트폴리오 투자에서 성공하도록 돕기 위한 것이다이라고 회사 측은 설명했다.
고객 맞춤형 포트폴리오인 '코어펀드 포트폴리오'는 가입전 심층상담·투자유형별 포트폴리오 제안·정기적 관리 3단계의 과정을 통해 고객이 분산 투자·장기투자를 할 수 있도록 돕는 것이 특징이다.
한화투자증권 리테일본부 권용관 부사장은 "최근과 같은 저금리 환경에서 많은 투자자들이 안정적으로 투자하면서 정기예금보다 높은 수익률을 얻을 수 있는 투자 상품을 찾고 있지만 대부분의 투자자들이 시장에서 유행하는 상품이나 PB들이 추천하는 개별상품에 가입하고 있다"며 "한화투자증권은 '코어펀드 포트폴리오 서비스'를 통해 고객들에게 최적의 투자 포트폴리오를 제공할 것"이라고 자신했다.
[매경닷컴 이상규 기자][ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]