현대증권 오늘 본입찰 마감…새 주인은 누구

대형증권사 마지막 매물로 꼽히는 현대증권의 본입찰이 오늘 마감된다. 업계에서는 현대증권 인수 우선협상대상자 자리를 두고 KB금융지주과 한국금융지주가 치열한 2파전을 벌일 것으로 전망하고 있다.
25일 증권업계에 따르면 현대증권 매각 주관사인 EY한영은 이날 오후 6시 현대증권 지분 매각을 위한 본입찰을 마감할 예정이다. 우선협상대상자는 늦어도 29일 발표될 것으로 보인다.
매각 대상 지분은 현대상선이 보유한 지분 22.43% 등 총 22.56%다. 현대증권의 시가총액은 현재 약 1조6000억원으로 매각 대상 지분의 시장 가치는 3609억원이다. 여기에 경영권 프리미엄을 얹으면 매각가가 약 4000억~7000억원 가량이 될 것이란 게 대체적인 관측이다. 현대그룹에서도 매각가를 6500억원 이상으로 기대하는 것으로 전해지고 있다.
이에 앞서 현대증권에 대한 우선매수청구권을 보유한 현대엘리베이터는 전날 이사회를 열고 인수가격을 정해 이를 매각주관사에 전달했다. 현대그룹은 현대엘리베이터의 현대증권 인수설을 일축하면서 이 가격이 헐값 매각을 막는 장치 역할을 할 것이라고 밝혀왔다.
지난달 26일 마감한 현대증권의 예비입찰에는 KB금융지주, 한국금융지주와 사모펀드인 파인스트리트, LK투자파트너스, 글로벌원자산운용, 홍콩계 액티스 등 모두 6곳이 참여했다.
업계에서는 사모펀드 중 일부는 본입찰에 참여하지 않을 가능성이 있을 것으로 보고 있다. 사실상 KB금융지주와 한국금융지주간의 맞대결이라는 분석이다. 현대그룹이 지난해 사모펀드에 현대증권을 매각하려다 금융당국의 대주주 적격성 심사를 넘지 못하고 M&A가 무산된 경험이 있기 때문이다. 또 빠른 시일 내에 M&A를 마무리짓기 위해 자금조달력이 앞서는 KB금융과 한국금융을 선호할 것이란 예상이 많았다. 이 두 금융사는 이미 지난 대우증권 M&A에도 함께 뛰어들었다가 미래에셋증권에 밀려 고배를 마신 경험이 있다.
최근 미래에셋증권은 LK투자파트너스로부터 현대증권 인수를 위한 컨소시엄 구성 제안을 받고 전략적 투자자(SI)로 참여하는 방안을 검토하기도 했지만 결국 불참을 결정했다.
[디지털뉴스국 고득관 기자]