로젠택배 英CVC캐피탈이 인수

글로벌 사모투자펀드(PEF)인 CVC캐피탈파트너스가 국내 4위 택배업체인 로젠택배를 인수한다.
임석정 전 JP모건 대표가 CVC캐피탈 한국 회장으로 부임한 지 만 1년 만에 첫 투자다. 인수 가격은 당초 기대 가격인 4000억원보다 1000억원가량 낮은 3000억원 초반에서 결정됐다.
12일 투자은행(IB) 업계에 따르면 로젠택배 매각자인 베어링PEA는 로젠택배 지분 100%와 KGB택배 지분 75%를 CVC캐피탈에 넘기기로 합의하고 세부 조건에 관한 협상을 마쳤다. 이르면 13일 주식매매계약서(SPA)를 체결할 예정이다.
베어링PEA는 2013년 미래에셋운용PEF로부터 로젠택배를 1580억원에 인수한 뒤 이번 매각으로 두 배 이상의 차익을 남기게 됐다.
로젠택배는 택배시장 10%를 점유하고 있는 업계 4위로 작년 3513억원의 매출에 영업이익 258억원을 올렸다. 최근 온라인 상거래 활성화로 매출과 이익이 급성장하는 추세다. 베어링PEA는 올해 초에 투자금 회수를 위해 로젠택배를 매물로 내놨다. 1차 매각 때만 해도 글로벌 물류기업인 DHL과 UPS가 참여해 업계 내외의 높은 관심을 받았지만 모두 본입찰에 불참하면서 매각 자체가 무산됐다. 이에 베어링PEA는 매각 대신 기업공개(IPO)를 추진하려 했으나 CVC캐피탈과 어피니티에쿼티파트너스의 인수 의향 타진으로 7월부터 2차 매각 협상이 재개됐다. CVC캐피탈과 어피니티 2파전 양상으로 흘러가던 로젠택배 매각은 막판 칼라일이 뛰어들면서 가장 유력한 인수 후보로 부상하기도 했다. 그러나 베어링PEA가 칼라일과의 협상에 진전이 없자 CVC캐피탈에 다시 러브콜을 보냈고 극적으로 협상이 타결됐다. 로젠택배 인수로 임석정 회장은 CVC캐피탈 취임 후 1년 만에 첫 결실을 맺게 됐다. 임 회장은 1995년부터 20년간 JP모건 한국대표를 역임하며 한국 1세대 뱅커로 이름을 날렸다. 그는 작년 9월 CVC 한국총괄 회장으로 자리를 옮겨 투자가로 변신했다. 영국에 본사를 둔 세계 6위 PEF인 CVC는 임 회장에게 전 세계 네 자리뿐인 투자위원회 위원과 글로벌 파트너 직위를 부여하며 파격적인 대우를 제공했다. 로젠택배 인수에 성공한 CVC는 현재 동양매직 인수도 추진하고 있다.
[강두순 기자 / 김효혜 기자][ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]