현대캐피탈은 전 세계 투자자들을 대상으로 6억 달러 규모의 글로벌 본드 발행에 성공했다고 2일 밝혔다.
만기는 5년이며 발행금리는 미국 5년 국채수익률에 125bp(100bp=1%)를 더한 수준이다.
투자자를 지역별로 살펴보면 미국 55%, 아시아 28%, 유럽 17%였다.
앞서 현대캐피탈은 2005년 국내 민간기업 처음으로 사무라이본드를 발행했다. 이후 유로본드, 링깃본드, 글로벌본드, 스위스채권 등 전 세계로 투자자 기반을 넓혀나가고 있다. 지난 3월에는 국내 민간기업 최초로 자금을 친환경
현대캐피탈 관계자는 "이번 발생에는 발행규모의 약 4배 가까운 주문이 들어오는 등 성황을 이뤘다"며"앞으로도 대외 금융환경 변화에 신속하게 대응하고 조달 포트폴리오를 다변화하도록 노력하겠다"고 말했다.
[디지털뉴스국 김진솔 기자]
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