벤처 성공 신화 쓴 `휴젤` 美PEF가 9200억에 인수

미국계 글로벌 사모투자펀드(PEF)인 베인캐피털이 국내 보툴리눔 톡신(보톡스) 전문업체 휴젤을 약 9200억원에 인수한다. 휴젤은 바이오 헬스케어 분야에 투자 경험이 많은 베인캐피털의 글로벌 네트워크와 자금력을 활용해 글로벌 바이오의약품 전문 기업으로 도약할 수 있는 발판을 마련했다는 평가다. 특히 휴젤의 공동 창업주인 문경엽 휴젤 대표와 홍성범 서울리거 병원장 등은 이번 매각으로 수천억 원대 차익을 남기며 국내 바이오벤처 업계에 성공 신화를 남기게 됐다.
휴젤은 16일 이사회를 열고 베인캐피털을 대상으로 총 4547억원 규모의 제3자 배정 유상증자와 전환사채(CB) 발행을 결의했다고 17일 밝혔다. 베인캐피털은 또 휴젤의 최대주주로 지분 24.36%를 보유 중인 동양에이치씨 지분도 4727억원에 모두 인수하기로 했다. 총 거래대금은 9272억원에 달할 전망이다. 베인캐피털은 실사 후 세부 조건 협상 등을 마무리하면 휴젤 지분 약 45%를 확보해 최대주주에 올라서게 된다.
휴젤은 성형 등 의료용으로 쓰이는 약품인 보툴리눔 톡신과 필러를 제조하는 업체로 2001년 설립됐다. 지난해 영업이익은 632억원으로 전년 동기 대비 250% 급증했다. 매출액도 1241억원으로 지난해 같은 기간(650억원)에 비해 두 배 규모로 성장했다. 공동 창업주인 문 대표와 홍 원장 등은 이번 매각으로 수천억 원대 차익을 챙기게 됐다. 휴젤은 지난해 말 홍 원장이 동양에이치씨 지분을 늘리고 경영 참여를 선언해 경영권 분쟁을 겪었다. 이후 휴젤이 홍 원장과 심주엽 동양에이치씨 대표를 이사로 선임하며 분쟁이 일단락된 바 있다.
휴젤은 이번 매각으로 세계적인 바이오의약품 회사로 성장할 수 있는 발판을 마련했다는 평가다. 베인캐피털은 휴젤의 유럽 판매사인 독일 대형 제약사 스타다(STADA)를 인수한 만큼 휴젤의 글로벌 사업 확대에 큰 도움을 줄 것으로 보인다. 최근 국내에서 화장품 사업을 시작한 휴젤로서는 베인캐피털이 지난해 골드만삭스와 공동 인수한 국내 화장품 브랜드 AHC와의 시너지 효과도 노려볼 만하다.
이날 베인캐피털의 인수·합병 소식에 휴젤의 주가는 지난주 말보다 3만2000원(8.79%) 급등한 39만6000원에 마감했다. 2015년 코스닥시장에 상장해 이날 종가 기준 시가총액은 1조3005억원으로 13위다.
[강두순 기자 / 신찬옥 기자 / 전경운 기자][ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]