무림페이퍼, "예정대로 회사채 400억 발행"

4년 만에 회사채 발행을 재개했던 무림페이퍼가 당초 회사가 원하던 수준의 자금조달에 성공한 것으로 보인다. 무림페이퍼는 지난 달 26일 400억원에 대한 회사채 수요예측을 실시했다. 2년물과 3년물로 나눴고, 각각 200억원씩 물량을 배정했다.
무림페이퍼는 희망 금리 밴드를 2년물과 3년물 등급 민평에 10~80bp를 가산한 수준으로 제시했다. 무림페이퍼의 신용등급은 A-(안정적)이다.
3년물은 모집금액만큼인 200억원의 청약이 들어오며 유효수요를 채웠고, 2년물은 모집금액인 200억보다 많은 220억원의 수요를 모았으나 밴드 안에 들어온 주문은 20억원인 것으로 확인됐다.
이에 대해 무림페이퍼는 회사측 희망 금리 밴드를 벗어난 200억원에 대해서는 금리가 높아 인수하지 않고, 주관사가 이를 총액 인수 방식으로 희망 금리 밴드 내에서 인수할 것으로 알려졌다. 무림페이퍼 관계자는 "당초 계획대로 400억을 조달하게 되며 이번에 조달한 자금은 차환 및 운영자금으로 사용할 계획"이라고 덧붙였다.
[윤진호 기자]