수출입銀, 3천억 해외채권 발행 성공

수출입은행이 2억5000만프랑(약 2928억원) 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다. 23일 투자은행(IB)업계에 따르면 전일 수출입은행은 2억5000만프랑 규모의 스위스프랑화 표시 채권(글로벌본드)을 발행하기 위해서 미국, 영국, 홍콩 등 전 세계에서 투자자 모집에 나섰다. 수출입은행의 글로벌본드는 선순위 무담보 채권으로 만기는 8년이다.
최종 발행액은 예정대로 2억5000만프랑이며 금리는 연 0.17%로 결정됐다. 이는 지난달 한국도로공사가 발행에 성공한 7년 만기 스위스프랑화 채권(2억3000만프랑)과 비교해 0.08%포인트가량 낮은 금리다. 채권발행 실무는 UBS, 크레디트스위스(CS), 코메르츠방크가 맡았다.
수출입은행은 과거 7차례에 걸쳐 스위스프랑화 채권을 발행하면서 벤치마크(BM) 역할을 해왔고 지난달에는 7억5000만유로 규모의 유로화 채권을 성공적으로 발행했다.
[박윤구 기자][ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]