하이투자證, 부동산금융 신흥강자로 급부상

◆ 레이더M ◆

↑ 주익수 사장

하이투자증권이 부동산금융의 신흥 강자로 떠오르고 있다. 지난 2년간 선박·경유 펀드에서 수백억 원대 손실이 발생했음에도 부동산금융에서의 우수한 실적을 바탕으로 흑자 기조를 유지하고 있는 모습이다. 부동산금융에서 우수한 성과가 이어지면서 회사의 미래 성장동력으로 급부상하고 있다.
10일 금융투자업계에 따르면 지난해 하이투자증권의 순영업수익(영업이익과 판매관리비를 합친 금액) 1661억원 중 42.5%인 706억원이 부동산금융 부문에서 발생했다. 2015년 25%였던 부동산금융 비중이 크게 늘어나면서 하이투자증권의 핵심 먹거리로 자리매김하고 있다. 부동산금융 순영업수익은 2014년 477억원에서 2015년 644억원, 지난해 700억원을 돌파하며 안정적인 성장세를 지속하고 있다.
하이투자증권은 2010년 프로젝트파이낸싱(PF)업을 시작한 후 그동안 약 160건의 PF 대출을 실행했다. 130건의 사업을 완료하는 동안 단 한 건의 부도도 발생하지 않았다. 지난 1분기 기준 자기자본 7055억원 대비 우발채무 비중은 업계 내에서 다른 업체 대비 다소 높지만 뛰어난 위험 관리를 통해 수익을 극대화하고 있는 셈이다.

대표적 성공 사례는 최근 오픈한 동북아 최초의 복합리조트 영종도 파라다이스시티 개발사업이다. 파라다이스시티 복합리조트 개발사업은 파라다이스그룹과 일본 대표 종합 엔터테인먼트 기업인 세가사미홀딩스가 인천공항 국제업무지역 용지에 총 1조3000억원을 투자하는 초대형 개발사업이다. 하이투자증권은 이 중 절반이 넘는 7000억원 규모 대출 주선 업무를 맡아 17개 금융사 대주단을 이끌며 선순위 5000억원, 후순위 2000억원으로 나눠 발행해 파라다이스시티를 조성하는 데에 일조했다. 미단시티·송도신도시·검단 산업단지·북항 배후용지·도화구역 등 인천 지역 대규모 PF사업을 주선하면서 쌓아온 역량과 노하우가 빛을 발한 셈이다.
이 밖에도 까뮤이앤씨·한샘의 부산역 호텔, 영동건설의 해운대 중구 레지던스호텔, 용인 레지던스 개발 등 수익성이 높은 호텔 PF 거래에 적극적으로 참여하며 수익성을 극대화하고 있다. 이 같은 성과를 바탕으로 하이투자증권은 부동산금융 관련 업무 역량을 극대화하기 위해 노력하고 있다. 지난해 12월에는 김진영 투자금융총괄 부사장을 신규 선임하고 기업금융본부의 부동산금융 관련 부서를 투자금융본부로 하는 등 조직을 개편했다.
김 부사장은 "최근 부동산 시장은 저성장 기조와 함께 정책 이슈가 맞물려 경기 전망이 밝지만은 않다"며 "PF·부동산담보대출·부동산 펀드와 리츠 및 부동산 신탁 등 다양한 구조를 활용한 해당 사업에 최적화된 부동산금융의 구조 설계와 리스크 관리를 바탕으로 올해에도 700억원 이상의 순영업수익을 올릴 것"이라고 말했다. 하이투자증권은 회사 규모에 비해 채권발행(DCM) 부문에서도 높은 경쟁력을 갖고 있다. 지난해 공모회사채 부문에서 여섯 차례 대표주간을 맡았고 주택저당증권(MBS) 인수 업계 5위를 기록했다. 지속적으로 외부 우수 인력 영입을 통해 올해 7월 통안채 우수기관(은행 1곳, 증권 5곳)에 선정되기도 했다.
작년 하반기 약 3개월에 걸친 리테일 TF팀도 구성해 리테일 혁신을 꾀하고 있다.
[이용건 기자][ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]