[Hot-Line] "LG이노텍, 실적 개선 추세 이어질듯"…목표가↑

↑ [표 제공 : 현대차투자증권]

현대차투자증권은 12일 LG이노텍에 대해 실적 개선 추세가 이어질 전망이라면서 목표주가를 기존 18만8000원에서 20만원으로 올렸다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.
3분기 실적 추정치로는 매출 1조7400억원, 영업이익 589억원을 제시했다. 영업이익률은 3.4%다.
노근창 연구원은 "애플 '아이폰X'의 생산 지연으로 인해 비수기인 내년 상반기까지 실적이 이연되면서 분기 실적의 변동성이 줄어들 것으로 보인다"며 "또 내년 북미 거래선의 신제품은 모두 Face ID를 장착할 것으로 예상됨에 따라 광학솔루션 부문에서만 3배 이상의 외형 신장이 기대된다"고 분석했다.
그는 "아이폰X용 Face ID 수율 문제는 아이폰X의 전체 생산에도 악영향을 주고 있고, 광학솔루션 사업은 4분기까지 실적의 불확실성은 이어질 것"이라면서도 "단기 노이즈(Noise)보다 장기 방향성에 주목할 때"라고 강조했다.
[디지털뉴스국 박진형 기자]