미래에셋대우 유상증자 호반건설, 500억원 참여

중견 건설사인 호반건설이 계열사인 호반베르디움을 통해 미래에셋대우 유상증자 청약에 500억원을 투자했다.
미래에셋대우는 지난달 말 우선주 발행을 통해 7000억원 규모의 유상증자를 실시하는 과정에서 대주주인 미래에셋캐피탈, 국민연금, 네이버 등이 '자의 반 타의 반'으로 대량 실권하면서 애를 먹었다. 이로 인해 구주주가 실권한 4812만여 주가 일반공모로 나온 가운데 호반건설이 실권주 가운데 1000만주를 받아내면서 '흑기사' 역할을 톡톡히 한 셈이 됐다. 호반베르디움은 자기자본의 19%가량을 이번 투자에 베팅했다. 이 밖에도 몇몇 기관투자가가 수십억 원대 규모로 막판 참여했다는 후문이다.
앞서 미래에셋대우는 지난 1월 호반건설이 대우건설 인수를 위한 우선협상자로 선정될 당시 재무적투자자(FI)로 참여할 예정이었다. 당시 미래에셋대우가 호반 측 인수·합병(M&A) 자문사이긴 했지만 지분 10.75%에 해당하는 풋옵션 담보를 제공하기로 한 결정은 '깜짝 소식'이었다. 비록 호반건설의 대우건설 인수는 불발됐지만 양 사의 돈독한 관계를 확인한 계기가 됐다.
미래에셋대우와 호반건설은 2016년 김포 풍무 역세권 개발사업에 컨소시엄으로 공동 참여를 시도했던 전례도 있다. 업계에선 두 회사가 그간 협력 과정에서 쌓은 인연이 이번 증자 참여로 이어진 것으로 풀이했다. 이에 대해 미래에셋대우 관계자는 "이번 유상증자는 추가 이율을 보장한 데다 발행가에 할인율도 적용했다"며 "호반건설도 투자 목적으로 증자에 참여한 것으로 알고 있다"고 말했다.
[신헌철 기자][ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]