하이트진로, 회사채 1800억 발행

하이트진로가 회사채 1800억원을 발행한다고 6일 밝혔다.
이번에 발행하는 회사채는 3년 만기로 금리는 개별 민평금리 -5bp(bp=0.01%포인트)이다. 하이트진로는 공모채 1300억원어치 발행을 앞두고 지난 5일 수요예측을 실시했다. 수요예측 결과 발행 목표 1300억원의 두 배에 달하는 총 2540억원의 자금이 몰리는 흥행을 기록했다.
하이트진로는 공모채 수요 예측시 민평 금리에서 -15bp~15bp로 금리 밴드를 설정했다. 수요예측 흥행에 성공한 하이트진로는 내부 논의를 거쳐 총 1800억원의 회사채를 발행하기로 했다. 하이트진로의 회사채 공모는 2014년부터 매년 모두 오버부킹이 이루어지며 흥행에 성공했다. 하이트진로 관계자는 "소주 사업 기반과 동남아시아를 중심으로 한 해외시장에서의 성과가 투자자들에게 매력적"이라며 "지난해 출시한 필라이트가 성공하는 등 맥주 사업도 성장이 예상된다"고 전했다.
[이덕주 기자]