[레이더M] 롯데관광개발, 신주인수권 매각으로 자금 조달

[본 기사는 09월 28일(15:25) '레이더M'에 보도 된 기사입니다]

롯데관광개발이 제주드림타워 프로젝트를 위한 자금 확보에 성공했다. 유상증자로 최대주주와 특수관계인에게 배정되는 신주인수권을 매각하며 우회적으로 자금을 조달했다. 이번 매각으로 롯데관광개발이 제주드림타워 프로젝트 완료까지 한 걸음 더 다가섰다는 평가가 나온다.
28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 김기병 롯데관광개발 회장과 특수관계인은 최근 롯데관광개발의 신주인수권 전량을 매각하는 데 성공했다. 총 1440만주에 해당하는 수준이다. 이번 매각을 통해 롯데관광개발 최대주주 등이 확보한 금액은 약 1500억원에서 2000억원 사이로 추정된다. 홍콩과 싱가포르, 미국 등 해외 투자기관이 대거 참여한 것으로 알려졌다.
지난 5월 롯데관광개발은 2400억원 규모로 주주배정 유상증자에 나설 것이라고 밝혔다. 김 회장과 특수관계인이 보유한 롯데관광개발의 지분은 전체의 약 83%다. 이들에게 배정되는 금액이 2000억원에 달하는 셈이다. 김 회장 등이 신주인수권 매각에 나선 이유다.
한편 롯데관광개발과 주간사인 미래에셋대우 모두 매각 흥행을 자신해 왔다. 제주드림타워가 완공될 경우 충분한 수익성을 갖고 있다는 판단에서다. 미래에셋대우는 별도 인수단을 꾸리지 않으며 자신감을 드러냈다. 실권이 발생할 경우 전량을 떠안아야 하는 위험을 감수했다.
제주드림타워는 제주시 노형동에 조성될 카지노 복합 리조트다. 5성급 호텔과 레지던스 등이 들어가며 내년 10월 완공될 예정이다.
[정희영 기자][ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]