5대 금융그룹 `실적 잔치` 벌였지만…

올해 상반기 5대 금융그룹이 역대 최고 수준 실적을 거뒀지만 시중금리 하락과 경기 침체 여파로 수익성은 줄어들고 연체율은 늘어난 것으로 나타났다.
28일 금융권에 따르면 올해 상반기 주요 금융지주는 작년 같은 기간보다 최대 20% 늘어난 순익을 올렸다. 1위를 기록한 신한금융은 상반기 순이익 1조9144억원으로 전년 동기보다 6.6% 늘어 반기 기준 역대 최대치를 찍었다. NH농협금융은 상반기에 당기순익 9971억원을 올렸다. 이는 2012년 농협금융 출범 이후 반기 실적으로는 가장 많은 것이다.
5대 금융그룹의 상반기 실적 호조는 이자이익 성장이 큰 역할을 했다. 신한과 KB의 상반기 이자이익은 각각 3조9041억원, 4조5492억원으로 작년 상반기보다 5.6%, 4.8%씩 늘었다. 하나와 농협도 5.3%, 4.1%씩 이자이익이 뛰어 지난 상반기 5대 금융그룹이 거둔 이자이익은 총 18조3000억원에 달한다.
주요 금융사들이 이자이익 의존도를 줄이고 수수료 수익을 늘리고는 있지만 당장 올해 상반기만 봐도 그룹 전체 영업이익에서 이자이익이 차지하는 비중은 최고 80% 수준으로 나타났다. 그나마 이 기간 신한만 비이자이익을 26.7% 늘렸을 뿐 KB, 하나, 농협은 수수료이익이 1~7%씩 감소했다.
5대 금융 핵심 계열사인 은행은 주요 수익성 지표인 순이자마진(NIM)이 모두 하락했다. 양적인 팽창에는 성공했지만 내실 면에서는 그렇지 못한 것이다.
신한은행 NIM은 1분기 1.61%에서 2분기 1.58%로 0.03%포인트 떨어졌다. 국민은행은 1.71%에서 1.7%, 우리는 1.52%에서 1.49%, 하나와 농협은 각각 1.55%, 1.83%에서 1.54%, 1.81%로 내렸다.
NIM은 운용자금 한 단위당 이자 순수익을 얼마나 냈는지 보여주는 수익성 지표다. 금융감독원에 따르면 국내 은행의 전체 NIM은 2016년 1.55%에서 이듬해 2018년 1.67%로 상승세를 이어갔지만 최근 시장금리 하락이 본격화된 탓에 올해부터는 NIM이 내려가는 것으로 풀이된다.
연체율이 소폭 뛴 것도 우려된다. 6월 말 국민은행 연체율은 0.26%로 작년 12월 0.23%보다 0.03%포인트 올랐다. 신한은행도 이 기간 연체율이 0.25%에서 0.31%로 뛰었는데, 특히 지난해부터 집중적으로 늘린 중소기업(개인사업자 포함) 연체율이 0.29%에서 0.38%로 0.1%포인트 가까이 올랐다.
이런 상황을 반영해 하반기 금융그룹들 경영전략은 성장보다는 위험 관리에 초점을 둘 전망이다. 김기환 KB금융 최고재무책임자(CFO)는 "올해 하반기에 NIM이 0.01∼0.02%포인트는 더 하락할 것"이라며 "저원가성 예금을 확대해 소폭이나마 개선하겠다"고 말했다.
[김태성 기자][ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]