[Hot-Line] "셀트리온, 항암제 바이오시밀러 성공 가시성 높아져"

↑ 항암제 리툭산의 글로벌 지역별 매출 비중. 셀트리온의 트룩시마는 리툭산과 비슷한 효능을 내도록 만들어졌다. [자료 제공 = 유진투자증권]

유진투자증권은 19일 셀트리온에 대해 글로벌 첫 항암 바이오시밀러 트룩시마의 성공 가시성이 높아졌다며 목표주가를 기존 15만원에서 16만5000원으로 상향했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.
한병화 유진투자증권 연구원은 "트룩시마의 올해 매출액 추정치는 기존 580억원이었으나 최근 생산액 추이를 감안하면 1790억원까지 가능할 것"이라며 "유럽 마케팅업체들의 자체 집계에 따르면 영국, 독일 등 유럽 주요시장에서 20~30%의 점유율을 점하고 있다"고 말했다.
유진투자증권은 트룩시마의 매출액 추정치를 올해 1790억원, 내년 3056억원으로 각각 높여 잡았다. 기존 추정치는 580억원, 2090억원이다. 미국에서 트룩시마 판매가 시작될 것으로 예상되는 내년 하반기부터 매출성장이 더 빨라질 가능성이 높다고 유진투자증권은 내다봤다. 이어 트룩시마가 진출 초기부터 유럽시장에 안착하는 것은 셀트리온이라는 브랜드가 글로벌 메이저 바이오·제약업체로 자리잡아 가고 있음을 보여준다고 평가했다.
한 연구원은 "글로벌 첫 항암 바이오시밀러인 트룩시마의 성공 가시성이 높아져 적용 주가수익비율(PER)을 기존 35배에서 40배로 상향했다"며 목표주가 상향의 배경을 설명했다. 이어 현재 임상 3상이 진행되고 있는 램시마 피하주사 제형이 계획대로 오는 2019년 승인을 획득하면 2020년 이후의 성장도 가시성이 높아진다고 덧붙였다.
[디지털뉴스국 한경우 기자]