北리스크 뚫은 신한銀 3.5억弗 후순위채 발행

신한은행이 3억5000만달러 규모의 외화표시 조건부자본증권(후순위채) 발행에 성공했다. 지난 6일 북한의 핵실험 이후 민간사가 처음으로 발행하는 외화표시 채권으로 한국에 대한 투자자들의 극단적인 우려가 다소 완화된 것으로 보인다.
14일 신한은행은 3억5000만달러(한화 약 3965억원) 규모의 조건부자본증권을 발행하기 위해 미국과 유럽, 아시아 등 전 세계에서 투자자 모집에 성공했다고 밝혔다. 총 81개 기관에서 목표액의 세 배가 넘는 11억달러어치 주문이 집계됐고 발행금리는 10년 만기 미 국채 금리에 1.675%포인트를 가산한 연 3.75%로 결정됐다. 이는 바젤III 기준으로 한국 회사가 발행한 외화표시 조건부자본증권 가운데 가장 낮은 가산금리이며 올해 발행된 미 달러화 표시 10년 만기 조건부자본증권 가운데 최저 수준의 금리다.
[박윤구 기자][ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]