두산重 참여…두산건설 유상증자로 3150억 확보

두산건설이 대규모 유상증자를 통해 약 3150억원을 확보했다. 청약률 75%로 기대에는 미치지 못했으나, 1분기 희망퇴직 등으로 비용 절감을 진행한 데 이어 이번 유상증자를 통해 확보된 자금으로 부채비율도 267%로 하락하면서 재무구조 개선에 박차를 가하게 됐다.
8일 두산건설은 전날부터 이틀간 진행된 유상증자 청약에서 3150억원을 확보한 것으로 잠정 집계됐다. 최대주주인 두산중공업을 포함한 특수관계인이 3050억원 규모 참여했으며, 소액주주의 증자 참여는 100억원 규모로 전체 증자 규모 대비 0.2% 수준에 그쳤다. 이에 따라 유상증자 청약률은 75%로 집계됐다.
이번에 진행된 두산건설의 유상증자 목표 금액은 약 4200억원이었다. 총 발행 주식 수는 3억3466만1354주이며, 주당 발행가액은 1255원이다. 이 중 20%(6693만2270주)는 우리사주조합 청약 물량으로 배정됐으며, 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 물량으로 80%(2억6772만9084주)가 배정됐다. 구주주 청약 규모는 약 3360억원이며, 우리사주 규모는 약 840억원이다. 이번 증자로 3150억원을 확보함에 따라 두산건설의 부채비율(연결기준)은 552.5%에서 267%로 낮아지게 된다.
이번 유증에서 소액주주의 청약률이 미달된 원인으로는 주가 급락을 꼽을 수 있다. 앞서 두산건설이 유상증자를 발표한 지난 2월 14일 이후 두산건설 주가는 발표 전날인 13일 종가 1900원에서 8일 종가 1275원으로 32.8% 하락했다. 유상증자 발표 후 주가가 낮아지면서 신주 청약을 통한 차익 실현에 대한 기대가 낮아져 기존 주주들의 적극적 참여를 기대하기 어려웠다. 이번 유상증자에 따라 두산중공업 등 최대주주 지분율은 73.38%에서 88.89%로 늘어난다. 이번 증자로 지분이 90%가 넘지 않아 주식분산요건 조항에 해당하지는 않는다. 하지만 향후 거래소 유가증권시장 규정상 소액주주 지분이 10% 미만일 경우 관리종목에 지정될 수 있다. 이번 유증 청약률이 기대치에 미치지 못했으나 두산건설 재무구조 개선에 큰 영향을 미치지는 않을 것으로 보인다. 우선 이번에 확보한 3150억원을 기반으로 비용 절감 등 재무구조 개선이 이뤄질 전망이다. 이에 더해 올해 1분기 임직원 희망퇴직을 실시해 고정비 축소에 나섰다. 그 결과 1분기 영업이익이 71억원으로 전 분기 대비 흑자 전환에 성공했다.
한편 이날부터 9일까지 진행되는 두산중공업 유상증자는 주주들의 적극적인 참여가 예상되면서 긍정적 결과가 기대된다. 두산중공업은 총 8500만주 유상증자를 실시하며, 주당 발행가액은 5550원이다. 모집총액은 4717억원으로 우리사주조합 20%(1700만주), 구주주 청약 80%(6800만주)로 진행된다.
[조희영 기자][ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]