신한금융투자는 ‘투자상품별 경보 시스템’을 개발했다고 29일 밝혔다.
투자상품별 경보 시스템은 채권, 신탁, 랩, 펀드, ELS 등 다양한 상품별로 각각의 경보체계를 갖추고 있으며 경보단계를 ‘양호’, ‘주의’, ‘경고’로 분류해 고객 수익률에 영향을 줄 수 있는 상황이 발생하면 경보를 발령한다.
예를 들어 펀드 상품의 경우 가입한 상품의 수익률이 벤치마크 수익률 대비 3%에서 5% 하회할 경우 주의 경보가 발령되며 5% 이상 하회할 경우 경고 경보가 발령된다. 이러한 경보는 직원용 고객관리시스템 및 고객용 홈페이지에서 확인할 수 있다.
또 신한금융투자는 각 상품특성에 맞게 ‘단계별 사후관리 프로세스’를 구축하고 지점 PB와 고객에게 상품의
오경재 신한금융투자 투자상품사후관리팀 팀장은 “체계적인 사후관리 절차를 통해 상품 고유의 위험과 시장 위험을 함께 파악하고 대응함으로써 고객들의 자산관리에 도움이 될 것으로 기대한다”라고 말했다.
[디지털뉴스국 고득관 기자]
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