그룹 경영권 핵심 한화에너지, 내달 회사채 800억 발행 왜?

발전기업 한화에너지가 800억원 규모 회사채 발행을 추진한다. 올해 한화그룹 계열사 중 한화케미칼에 이은 두 번째 채권 발행이다. 그룹 재무건전성 개선을 발판 삼아 계열사들이 잇따라 회사채 시장에 모습을 드러내고 있다.
22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화에너지(신용등급AA-)는 다음달 중순 800억원어치 회사채를 발행할 계획이다. 3년물과 5년물로 나눠 발행하며 대표주간 업무는 KB증권이 맡았다. 기관투자가를 대상으로 한 수요예측은 다음달 초 실시될 예정이다. 한화에너지는 지난해 4월 1400억원 규모 회사채를 발행한 이후 9개월의 공백을 깨고 회사채 시장에 돌아왔다. 지난 20일 기준 나이스피앤아이 등 민간 채권평가사들이 평가한 이 회사의 3년 만기 채권 금리는 2.283%, 5년 만기 채권 금리는 2.961%다.
한화에너지는 한화그룹 지배구조에서 핵심 위치를 차지하고 있다는 점에서 주목받는다. 2007년 한화케미칼에서 물적분할해 설립된 한화에너지는 사실상 한화그룹 3형제가 소유하고 있다.
한화에너지 대주주는 지분 100%를 보유한 한화S&C다. 한화S&C는 김승연 한화그룹 회장 장남인 김동관 한화큐셀코리아 전무가 지분 50%를 갖고 있다. 나머지 지분은 김동원 한화생명 상무(차남)와 김동선 한화건설 팀장(삼남)이 25%씩 보유하고 있다.
이에 앞서 한화그룹 계열 석유화학 기업 한화케미칼(신용등급 A+)은 다음달 6일 500억원 규모 회사채 발행을 앞두고 오는 25일 기관투자가를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이다.
지난해 한화그룹 주요 계열사들이 회사채 수요예측에서 연이어 미달을 기록했지만 올해는 다를 것이라는 의견이 지배적이다. IB 업계 관계자는 "한화케미칼의 태양광 자회사인 한화큐셀이 수천억 원 규모의 태양광모듈 공급 계약을 따내고 한화건설이 주택경기 호조를 바탕으로 실적 개선이 기대되는 등 한화그룹에 대한 기관투자가들의 관심이 높아지고 있다"고 말했다.
[박윤구 기자][ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]