[Hot-Line] "두올, 신차 수주로 수익성 개선"

↑ 자료 제공 = IBK투자증권

IBK투자증권은 12일 두올에 대해 신차 수주로 수익성이 개선될 전망이라고 분석했다. 투자의견 및 목표주가는 따로 제시하지 않았다.
두올은 원단·시트커버·에어백쿠션 등을 생산하는 자동차부품업체다. 1971년에 설립돼 1976년 포니 소재 공급을 시작으로 2005~2010년 체코, 터키, 폴란드, 루마니아 등에 JV거점을 확보?다. 2014~2016년 중국 인프라 구축에 이어 지난해 9월 자동차 소재, 원단을 생산하는 스웨덴 보그스티나를 인수하면서 괄목할 만한 실적 증가세를 기록하고 있다.
이상현 IBK투자증권 연구원은 "두올은 2016년 11월 신형 그랜져, 지난 3월 싼타페 등 내수시장 판매량 상위에 있는 수익성 좋은 차종들의 시트커버 등을 독점 수주해왔다"면서 "내년 하반기 출시될 제네시스 SUV 수주 가능성도 높은 것으로 전망되는 등 믹스 개선 효과가 이어질 것으로 기대된다"고 말했다.
보그스티나 인수 이후 신규 거래처 확보도 가시화되고 있다고 평가했다. 이 연구원은 "중국 내 해외브랜드인 볼보, 폭스바겐과 중국 로컬 지리, Link & CO 외 5개사 등에 3~4년간 총 300억 규모의 원단 납품 초기수주를 받은 것으로 파악된다"면서 "초기 수주이므로 납품물량이 확대될 가능성이 높고 추후 시트커버 쪽으로 수주가 이어진다면 매출성장에 크게 기여할 것"이라고 내다봤다.
[디지털뉴스국 김경택 기자]