조선·해운 등 대대적 구조조정…은행권 부실 현실화 하나?

조선·해운사 등 대규모 기업 구조조정이 급물살을 타면서 금융권에서는 이 불똥이 은행권으로 확산될 것을 우려하는 모습이다. 이에 따라 각 은행들은 먼저 부실 가능성이 큰 대기업 대출 옥죄기로 충담금 충격을 완화할 것으로 관측된다.
9일 금융투자업계에 따르면 현재 문제가 불거지고 있는 5개 조선·해운사(대우조선·한진중공업·현대상선·한진해운·창명해운)의 은행권 여신은 26조2339억원에 달한다. 또 신용등급이 BB+급 안팎의 8개사(현대중공업·삼성중공업·현대삼호중공업·현대미포조선·장금상선·SK해운·폴라리스쉬핑·광양선박)의 은행권 여신도 42조2850억원에 달해 이들 조선·해운사의 총 여신규모는 68조5188억원이다.
이 가운데 48조2039억원이 KDB산업은행, 수출입은행, IBK기업은행 등 특수은행에 분포해 있으나 나머지 16조원은 시중은행에서 부담해야 한다. 시중은행 중에서는 우리은행의 위험노출액(익스포저)이 5조2185억원으로 가장 많다.
하지만 전체 여신 가운데 5대 취약업종 여신이 차지하는 비중은 KEB하나은행 11.6%로 가장 높다. 그 뒤를 우리은행 10.5%, 신한은행 10.2%, KB국민은행 7.9% 순이다. 부산은행(19.6%)을 비롯한 대구은행(13.2%), 광주은행(10.7%) 등 지방은행도 전체 여신에서 차지하는 비중이 10%를 훌쩍 넘어서고 있다.
금융권에서는 현재 구조조정이 진행되고 있는 조선·해운업종 5곳에 대한 시중은행 충담금 부담은 2조~2조5000억원에 달할 것으로 보고 있다.
문제는 앞으로 기업 구조조정에 포함될 가능성이 높은 조선·해운사에 대한 여신도 42조2850억원 묶여 있다는 점이다. 이로 인해 시중은행들은 8000억~1조2000억원의 추가 충담금 부담이 더 생길 수 있다.
산업은행과 수출입은행, 기업은행 등 특수은행이 추가적으로 부담해야 할 충담금 규모는 3조9000억~9조원에 달한다.
이 같은 이유 등으로 국제신용평가사인 무디스는 지난달 우리은행 신용등급을 한 단계 강등하고, 신한은행과 전북은행 등 6개 은행의 등급 전망을 잇따라 내린 바 있다.
무디스는 한국 정부가 경제성장률 목표를 달성하고 기업 구조조정을 위해 내놓는 정책과 가계부채 증가에 대한 정책적 대응 등이 은행권의 수익성과 자산건전성에 부정적일 것이라고 내다봤다. 또 공급 과잉과 경쟁 심화, 글로벌 수요 하락 등에 따른 한국 기업 부문의 부진도 은행권의 자산건전성을 압박하는 요인으로 지목했다.
소피아 리 무디스 부사장은 “기존의 ‘안정적’ 전망에도 어느 정도의 수익성 악화와 자산건전성 압박이 일부 반영됐다”면서 “한국의 경제성장이 둔화하고 기업 구조조정이 진행되면서 은행권의 영업환경도 악화하고 있다”고 말했다.
나이스신용평가도 “조선·해운·철강·건설·석유화학 등 5대 취약업종의 구조조정이 연내 마무리되지 않으면 부실채권 부담이 커져 은행들의 신용등급이 떨어질 수 밖에 없는 구조”라며 “특히, 우리은행을 비롯한 부산은행, 경남은행 등이 매우 취약한 상태”라고 진단했다.
하영구 은행연합회장은 “앞으로 대규모 기업 구조조정을 진행하더라도 시중은행들이 받을 충격은 그리 크지 않을 것”이라고 내다봤다.
그는 이어 “과거에는 시중은행의 익스포저 비중이 40%정도에 달했으나 지금은 10%대에 그친다”면서 “하지만 향후 대규모 기업 구조조정에 대비해 한국은행에서 지급준비율을 인하하는 게 바람직하다”고 덧붙였다.
[디지털뉴스국 류영상 기자]