[Hot-Line] "이수화학, 올해 의미있는 실적 개선 기대"

↑ 자료 제공 = 교보증권

교보증권은 11일 이수화학에 대해 올해 의미있는 실적 개선이 기대된다고 평가했다. 투자의견은 '매수', 목표주가는 지분가치 하향에 따라 기존 1만5000원에서 1만3000원으로 낮췄다.
손영주 교보증권 연구원은 "이수화학의 지난해 4분기 연결 매출액은 3646억원, 영업이익은 12억원으로 전년 동기 대비 각각 17.7%, 137.3% 증가할 것"이라면서 "석유화학 급감 및 의약 손실 증가로 인해 전 분기 대비 큰 폭 감익을 예상한다"고 말했다.
주가 역시 석유화학 부문 호조에도 불구, 건설·의약 부문 실적 부진으로 약세를 나타내고 있다. 하지만 건설의 경우 2016~2017년 수주한 주택 부문 사업장의 본격 착공으로 올해 턴어라운드가 확실시되고 있다고 진단했다.
손 연구원은 "의약의 경우에도 물량 증가에 따른 올해 손실 축소 및 내년 턴어라운드를 예상한다"면서 "주력 제품인 알킬벤젠의 견조한 업황 지속 및 유상 증자(600억원)를 통한 사업 경쟁력 강화가 기대되는 건설 부문 실적 턴어라운드에 힘입어 올해 의미있는 실적 개선이 기대된다"고 덧붙였다.
[디지털뉴스국 김경택 기자]